CRM la cheie · Asigurări & brokeraj

CRM pentru companii de asigurări și brokeri independenți

O bază completă de polițe RCA, Casco și Carte Verde, cu alerte automate înainte de expirare și un flux clar de reînnoire, ca niciun client să nu plece doar pentru că a fost uitat.

Acest CRM este în pregătire: îl construim de la zero pentru afacerea ta, pe baza problemelor de mai jos. Programează un meeting și stabilim împreună ce are nevoie echipa ta.

Reînnoiri · următoarele 30 de zile
Polițe active
2 348
Expiră în 30 de zile
164
Reînnoite luna aceasta
71
ClientPolițăExpirăStadiu
Ursu Vasile RCA, Dacia Logan 04.10 Ofertă trimisă
Nord Trans SRL Casco, 3 camioane 11.10 În negociere
Bejan Natalia Carte Verde, Toyota 15.10 De contactat
Fluxul în CRM
Expiră în curând Client contactat Ofertă trimisă Acceptată și achitată Poliță emisă
Asigurări & brokerajÎn curând

CRM pentru companii de asigurări și brokeri independenți

Problema cea mai mare

Polițele RCA, Casco și Carte Verde expiră în fiecare zi, dar datele lor stau în Excel-uri și caiete, așa că clientul își face reînnoirea la concurent doar pentru că nimeni nu l-a sunat la timp.

O bază completă de polițe RCA, Casco și Carte Verde, cu alerte automate înainte de expirare și un flux clar de reînnoire, ca niciun client să nu plece doar pentru că a fost uitat.

  • Bază de polițe Fiecare poliță RCA, Casco sau Carte Verde legată de client și vehicul, cu număr, perioadă, primă și asigurător.
  • Alerte de expirare CRM-ul vă arată automat polițele care expiră în 30, 14 și 3 zile și creează sarcini pentru agentul responsabil.
  • Flux de reînnoire Fiecare reînnoire trece prin etape clare: contactat, ofertă trimisă, acceptată, emisă, fără să se piardă între colegi.
  • Istoric complet al clientului Toate vehiculele, polițele, plățile și discuțiile unui client într-o singură fișă, pentru oferte rapide și corecte.
În pregătire · îl construim la cerere

Citește despre problemele acestui domeniu

Alte domenii

Contabilitate & audit Termopane · PVC & aluminiu Design interior & randări Mobilă la comandă Evenimente & festivități Imobiliare & ipoteci Avocatură & litigii Cleaning profesional Clinici stomatologice Veterinar & grooming Consultanță fiscală & audit Cosmetologie & laser Croitorie & uniforme Curierat & cargo Decor & închirieri evenimente Detailing & colantare Distribuție en-gros Fotovoltaice & pompe Imagistică & laborator Kinetoterapie & reabilitare Magazine online de nișă Notari & executori Pensiuni & glamping Piatră & granit Recrutare & plasare Rent-a-Car local Service electronice Școli & cursuri Securitate & CCTV Service auto & mecanică Servicii funerare Tavane & pardoseli calde Tractări & asistență rutieră Traduceri & apostile

Vrei să vezi cum poți avea și tu un CRM la cheie pentru problema ta?

Lasă-ne un mesaj și revenim, sau programează un meeting online și îți arătăm CRM-ul pentru domeniul tău.