Tot ce poate face un CRM — de la formularul de pe site la agentul AI

Cum funcționează

1. 1Vizitatorul lasă un mesaj sau alege ziua și ora pentru un meeting.
2. 2Cererea ajunge instant în CRM, la „Cereri de pe site”, cu notificare pentru echipă.
3. 3Același formular se poate pune pe orice alt site al tău, printr-o cheie de integrare.

Ce câștigi

• Nicio cerere pierdută prin email sau telefon.
• Răspunzi mai repede decât concurența.
• Filtru anti-spam inclus, fără captcha enervant.

Cum funcționează

1. 1Fiecare cerere apare cu tipul ei: mesaj, meeting sau CRM + website cadou.
2. 2Cu un click o muți în Leads sau în Clienți — fără dubluri, după email sau telefon.
3. 3Cererea de meeting se pune direct în Calendar, la ora dorită de client.

Ce câștigi

• Vezi imediat ce cereri noi nu au fost preluate.
• Istoricul mesajului rămâne pe lead sau pe client.
• Echipa nu mai copiază date dintr-un loc în altul.

Cum funcționează

1. 1Lead-urile intră din site, import CSV, adăugare manuală sau din căutarea AI de prospecți.
2. 2Managerul bifează „Preiau lead-ul”, iar cardul ia culoarea lui — fiecare își vede primele propriile lead-uri.
3. 3Muți lead-ul între etape prin drag & drop, programezi reveniri și meetinguri, apoi îl transformi în client.

Ce câștigi

• Știi în orice moment câți bani sunt în pâlnie și unde se blochează vânzările.
• Niciun client nu mai este uitat — reminderele vin singure.
• Fără conflicte între manageri: e clar cine lucrează cu cine.

Cum funcționează

1. 1Îți definești o dată catalogul de servicii cu prețuri.
2. 2Din lead alegi un șablon sau servicii din catalog, ajustezi cantități și prețuri.
3. 3Oferta pleacă pe email și rămâne în istoricul clientului.

Ce câștigi

• O ofertă profesională în 2 minute, nu în 2 ore.
• Prețuri mereu corecte, fără copieri din Excel.
• Vezi ce ai oferit fiecărui client și când.

Cum funcționează

1. 1Îi spui agentului, vocal sau în scris: „găsește-mi restaurante din Chișinău”.
2. 2Agentul îți arată lista găsită, cu datele de contact disponibile.
3. 3Confirmi și lead-urile intră în pâlnie, fără dubluri.

Ce câștigi

• Pâlnie plină fără ore pierdute pe căutări manuale.
• Lead-uri deja pe categorii, gata de sunat.
• Managerii se ocupă de vânzare, nu de căutat numere.

Cum funcționează

1. 1Stabilim împreună criteriile: domeniu, buget, deschideri de email, vizite pe site.
2. 2CRM-ul calculează scorul la fiecare acțiune a lead-ului.
3. 3Pâlnia se ordonează după scor, iar lead-urile fierbinți primesc alertă.

Ce câștigi

• Mai multe vânzări din același număr de apeluri.
• Managerii nu pierd timp cu lead-uri reci.
• Decizii bazate pe date, nu pe intuiție.

Cum funcționează

1. 1Clienții vin din lead-uri convertite, din cereri de pe site sau prin import CSV (fără dubluri).
2. 2Pe fișă vezi întreaga istorie: ce s-a vorbit, ce s-a semnat, ce s-a plătit.
3. 3Ștergerea unui client curăță în siguranță și documentele legate.

Ce câștigi

• Oricine din echipă preia un client fără să întrebe „unde am rămas?”.
• Nu mai cauți informația prin emailuri și foi de hârtie.
• Relația cu clientul nu pleacă din firmă odată cu un angajat.

Cum funcționează

1. 1Clientul primește un link de acces securizat.
2. 2Vede în timp real stadiul comenzii, facturile de plătit și documentele de semnat.
3. 3Poate plăti online, încărca fișiere și aproba etape direct din portal.

Ce câștigi

• Mai puține telefoane de tipul „în ce stadiu e comanda mea?”.
• Aprobări și plăți mai rapide.
• Imagine modernă, de firmă serioasă.

Cum funcționează

1. 1După finalizarea comenzii, clientul primește automat un scurt sondaj.
2. 2Notele mici ajung imediat la manager, ca problema să fie rezolvată.
3. 3Clienții fideli primesc reduceri sau bonusuri calculate automat.

Ce câștigi

• Afli nemulțumirile înainte să devină recenzii negative.
• Mai multe comenzi repetate.
• Recenzii reale pe care le poți publica pe site.

Cum funcționează

1. 1Creezi canale pe departamente sau pe proiecte.
2. 2Grupurile private au membri aleși.
3. 3Mesajele noi apar cu notificare în CRM.

Ce câștigi

• Discuțiile de lucru nu se mai pierd în Viber-uri personale.
• Informația rămâne în firmă.
• Totul lângă clienți și proiecte, fără încă o aplicație.

Cum funcționează

1. 1Fiecare angajat își conectează căsuța de email (IMAP/SMTP).
2. 2Mesajele se citesc și se trimit direct din CRM, cu atașamente.
3. 3Fiecare își vede doar propriile conturi.

Ce câștigi

• Corespondența cu clienții stă lângă fișa lor.
• Mai puține ferestre deschise, mai puțin timp pierdut.
• Fără limite de conturi sau de utilizatori.

Cum funcționează

1. 1Conectăm conturile de business ale firmei tale.
2. 2Mesajele intră într-un inbox comun și se repartizează pe manageri.
3. 3Răspunsul pleacă din CRM, iar conversația rămâne în istoricul clientului.

Ce câștigi

• Niciun mesaj fără răspuns, oricine ar fi de serviciu.
• Vezi timpul de răspuns al fiecărui manager.
• Conversațiile nu mai stau pe telefoanele personale.

Cum funcționează

1. 1Conectăm un furnizor de SMS din Moldova sau România.
2. 2Alegi evenimentele care trimit SMS (programare, factură, livrare).
3. 3Textele se completează automat cu numele și datele clientului.

Ce câștigi

• Mai puține programări ratate.
• Plăți încasate mai repede.
• Clientul e informat fără ca cineva să sune.

Cum funcționează

1. 1Apeși butonul asistentului și spui ce ai nevoie: „fă-i o factură lui X de 300 € și trimite-o”.
2. 2Agentul (Google Gemini) găsește clientul, pregătește documentul și îți cere confirmarea.
3. 3Respectă drepturile fiecărui utilizator: face doar ce are voie să facă omul care îl folosește.

Ce câștigi

• Sarcini de 10 minute rezolvate într-o propoziție.
• Angajații noi lucrează în CRM din prima zi, fără să știe unde e fiecare buton.
• Răspunsuri instant: „cine are facturi restante?”, „ce meetinguri am azi?”.

Cum funcționează

1. 1Alegi lista de numere și subiectele obligatorii ale discuției.
2. 2Agentul sună, discută natural și notează răspunsurile.
3. 3Rezultatul fiecărui apel apare în jurnal, cu alertă când e nevoie de un om.

Ce câștigi

• Sute de apeluri de calificare sau de reamintire fără call-center.
• Managerii vorbesc doar cu clienții interesați.
• Fiecare apel e documentat.

Cum funcționează

1. 1Chatbotul învață din FAQ, prețuri și baza de cunoștințe a firmei.
2. 2Răspunde la întrebări și cere contactele când vizitatorul e interesat.
3. 3Conversația ajunge în CRM ca cerere nouă, cu tot textul.

Ce câștigi

• Clienți captați și noaptea, și în weekend.
• Mai puține întrebări repetitive pentru echipă.
• Lead-uri deja calificate.

Cum funcționează

1. 1Deschizi un email sau un lead și ceri „propune un răspuns”.
2. 2AI-ul folosește istoricul clientului și tonul firmei.
3. 3Tu corectezi dacă e cazul și trimiți.

Ce câștigi

• Ore economisite zilnic la corespondență.
• Răspunsuri coerente, indiferent cine scrie.
• Oferte mai convingătoare.

Cum funcționează

1. 1CRM-ul adună datele de vânzări, facturi și activitate.
2. 2AI-ul identifică tendințe, clienți în risc și lead-uri blocate.
3. 3Primești un rezumat săptămânal cu recomandări concrete.

Ce câștigi

• Vezi problemele înainte să coste bani.
• Prognoză de încasări pentru lunile următoare.
• Decizii mai rapide pentru management.

Cum funcționează

1. 1Emiți factura din client, proiect sau direct cu agentul AI.
2. 2Clientul o primește pe email și poate plăti online (Stripe, MAIB, Victoriabank) sau prin transfer.
3. 3Plățile parțiale se înregistrează, iar restul de plată se calculează singur.

Ce câștigi

• Bani încasați mai repede.
• Știi exact cine cât îți datorează.
• Fără Excel paralel pentru plăți.

Cum funcționează

1. 1CRM-ul verifică permanent datele de expirare ale abonamentelor, suportului și domeniilor.
2. 2Factura se generează și pleacă automat pe email, înainte de termen.
3. 3Dacă nu se plătește (sau se plătește parțial), clientul primește un reminder la 2 zile, iar adminul — notificare.

Ce câștigi

• Niciun abonament uitat, niciun domeniu expirat din neatenție.
• Zero timp pierdut cu facturi repetitive.
• Restanțele se văd imediat.

Cum funcționează

1. 1Introduci o dată costurile fixe, iar CRM-ul le generează în fiecare lună.
2. 2Adaugi cheltuielile ocazionale pe proiecte sau pe firmă.
3. 3Totul apare în rapoartele de profit.

Ce câștigi

• Vezi cât costă de fapt funcționarea firmei.
• Profit real pe fiecare proiect.
• Fără surprize la final de lună.

Cum funcționează

1. 1CRM-ul calculează rapoartele din facturi, costuri și proiecte.
2. 2Dashboard-ul arată vânzările, expirările apropiate și traficul site-ului.
3. 3Fiecare valută se raportează separat, fără conversii inventate.

Ce câștigi

• Imagine clară a afacerii în 30 de secunde.
• Știi ce proiecte aduc profit și care nu.
• Vezi dacă site-ul chiar aduce vizitatori.

Cum funcționează

1. 1Adaugi activul cu data și valoarea de achiziție și durata de utilizare.
2. 2CRM-ul calculează amortizarea și valoarea rămasă.
3. 3La vânzare, notezi prețul și data.

Ce câștigi

• Știi ce are firma și cât valorează.
• Mai puțină muncă pentru contabil.
• Planifici înlocuirile din timp.

Cum funcționează

1. 1Stabilim formatul cerut de contabilitate.
2. 2Facturile și încasările se exportă automat sau la cerere.
3. 3Contabilul nu mai introduce manual aceleași date.

Ce câștigi

• Zero dubluri între vânzări și contabilitate.
• Închiderea de lună mai rapidă.
• Mai puține greșeli de introducere.

Cum funcționează

1. 1Alegi șablonul, iar datele clientului și ale firmei se completează singure.
2. 2Clientul primește un link și semnează online; firma semnează direct din CRM.
3. 3PDF-ul semnat rămâne în fișa clientului.

Ce câștigi

• Contract semnat în aceeași zi, fără curier și hârtii.
• Fără greșeli de copiere a datelor.
• Toate contractele găsite într-o secundă.

Cum funcționează

1. 1Scrii o dată procedura sau instrucțiunea.
2. 2O organizezi pe categorii.
3. 3Angajații o găsesc când au nevoie, fără să întrebe colegii.

Ce câștigi

• Angajații noi învață mai repede.
• Același standard de lucru pentru toată echipa.
• Cunoștințele rămân în firmă.

Cum funcționează

1. 1Creăm șabloanele documentelor tale.
2. 2Documentul se generează cu un click din comandă sau proiect.
3. 3Se trimite pe email sau se semnează online.

Ce câștigi

• Hârtiile nu mai țin lucrarea în loc.
• Documente uniforme și corecte.
• Totul arhivat automat.

Cum funcționează

1. 1Creezi proiectul pentru client și aloci echipa.
2. 2Adaugi sarcini, fișiere și cheltuieli pe parcurs.
3. 3Pentru proiectele recurente atașezi rapoarte lunare (ex. Google Ads, SEO).

Ce câștigi

• Vezi stadiul fiecărui proiect dintr-o privire.
• Profitabilitate reală pe proiect.
• Clientul primește rapoarte la timp.

Cum funcționează

1. 1Creezi sarcina, alegi responsabilul și termenul.
2. 2Angajatul pornește cronometrul când lucrează.
3. 3Vezi cine la ce lucrează și cât timp a durat.

Ce câștigi

• Nimic nu cade printre crăpături.
• Știi câte ore costă fiecare client.
• Planificare realistă a încărcării.

Cum funcționează

1. 1Programezi meetingul din calendar sau direct din lead.
2. 2Alegi participanții și platforma video.
3. 3Toți primesc remindere, iar meetingul apare în istoricul lead-ului.

Ce câștigi

• Niciun meeting uitat sau suprapus.
• Vezi încărcarea echipei pe zile.
• Mutare rapidă prin drag & drop.

Cum funcționează

1. 1Adaugi site-ul clientului cu datele de expirare ale domeniului și suportului.
2. 2Pe dashboard vezi cele mai apropiate expirări.
3. 3Înainte de expirare se generează automat factura de reînnoire.

Ce câștigi

• Nicio expirare neobservată.
• Toate site-urile clienților într-o singură listă.
• Venit recurent încasat la timp.

Cum funcționează

1. 1Stabilim împreună procesele repetitive ale firmei.
2. 2Le transformăm în reguli automate în CRM.
3. 3CRM-ul le execută singur, 24/7.

Ce câștigi

• Procesele se întâmplă la fel de fiecare dată.
• Echipa nu mai face munca de rutină.
• Scalezi fără să angajezi pentru sarcini repetitive.

Cum funcționează

1. 1Agentul își vede programul și adresele pe telefon.
2. 2Completează măsurători, poze și semnături la client.
3. 3Datele ajung instant în CRM, la birou.

Ce câștigi

• Fără hârtii pierdute pe drum.
• Biroul vede în timp real ce se întâmplă pe teren.
• Mai multe vizite pe zi.

Cum funcționează

1. 1Definești produsele și materialele, cu stocul minim.
2. 2Intrările și consumul pe comenzi scad stocul automat.
3. 3Primești alertă când trebuie comandat.

Ce câștigi

• Nu mai rămâi fără materiale în mijlocul comenzii.
• Mai puțini bani blocați în stoc.
• Inventar mai rapid.

Cum funcționează

1. 1Creezi campania dintr-un șablon și alegi destinatarii.
2. 2Emailurile pleacă în fundal, fără să blocheze CRM-ul.
3. 3Vezi cine a deschis, cine a dat click și cât timp a citit fiecare.

Ce câștigi

• Știi ce mesaje funcționează cu adevărat.
• Suni întâi pe cei care au citit.
• Fără limite de campanii sau destinatari din partea CRM-ului.

Cum funcționează

1. 1Site-ul trimite anonim vizitele în CRM, doar cu acordul vizitatorului.
2. 2Dashboard-ul arată curba vizitatorilor și durata medie.
3. 3Compari traficul cu cererile primite.

Ce câștigi

• Știi dacă promovarea aduce oameni pe site.
• Fără servicii terțe de tracking.
• Conform regulilor de cookies.

Cum funcționează

1. 1Agenția pregătește calendarul de postări pe client.
2. 2Clientul aprobă postările cu un click.
3. 3Postările se publică automat la ora stabilită.

Ce câștigi

• Aprobări fără zeci de mesaje.
• Toți clienții agenției într-un singur calendar.
• Nicio postare uitată.

Cum funcționează

1. 1Conectăm conturile de publicitate.
2. 2Datele (buget, click-uri, lead-uri, cost per lead) se importă zilnic.
3. 3Raportul lunar pentru client se generează automat.

Ce câștigi

• Rapoarte fără copieri manuale.
• Clientul vede clar ce primește pentru bani.
• Legătură directă între reclamă și vânzare.

Cum funcționează

1. 1Fiecare client primește calendarul lui de declarații.
2. 2CRM-ul cere automat documentele lipsă înainte de termen.
3. 3Contabilul vede ce e gata, ce lipsește și ce e depus.

Ce câștigi

• Niciun termen ratat.
• Mai puține alergături după documente.
• Încărcare clară pe fiecare contabil.

Cum funcționează

1. 1Măsurătoarea intră în CRM de pe teren.
2. 2Devizul se calculează din listele tale de prețuri.
3. 3Comanda trece prin producție și montaj, iar clientul e anunțat la fiecare etapă.

Ce câștigi

• Devize fără greșeli, în câteva minute.
• Avansuri și plăți urmărite pe fiecare comandă.
• Mai puține telefoane de la clienți.

Cum funcționează

1. 1Dispecerul vede toate lucrările pe hartă și pe calendar.
2. 2Alocă echipa potrivită, cu traseul optim.
3. 3Echipa marchează din telefon: pe drum, la client, finalizat.

Ce câștigi

• Mai multe lucrări pe zi cu aceleași echipe.
• Clientul știe când vine echipa.
• Mai puțin combustibil și timp pierdut.

Cum funcționează

1. 1Dezvoltăm magazinul de la zero, pe același sistem cu CRM-ul: catalog, coș, plată online și contul clientului.
2. 2Fiecare comandă intră instant în pâlnia din CRM și trece prin etape, iar clientul primește notificare la fiecare pas.
3. 3Cumpărătorii care au lăsat coșul neterminat primesc automat un mesaj de revenire.

Ce câștigi

• Magazinul și CRM-ul sunt un singur sistem — fără pluginuri, abonamente sau comisioane către platforme terțe.
• Vezi în timp real câte comenzi sunt la fiecare etapă și unde se blochează.
• Recuperezi o parte din coșurile abandonate.
• Istoric de cumpărături pe fiecare client, pentru oferte care îl readuc.

Cum funcționează

1. 1Comenzile gata de livrare se adună într-o listă pe zi, cu adresele clienților.
2. 2CRM-ul le împarte pe curieri și calculează traseul optim.
3. 3Curierul vede traseul pe telefon și marchează livrările, iar clientul primește intervalul estimat.

Ce câștigi

• Mai multe livrări pe zi cu aceiași curieri.
• Mai puțini kilometri și mai puțin combustibil.
• Clienți informați și mai puține livrări ratate.

Cum funcționează

1. 1Fiecare cameră are etapele ei: concept, planimetrie, randări, documentație.
2. 2Beneficiarul aprobă online finisajele și randările.
3. 3Termenele de livrare au responsabil și alertă.

Ce câștigi

• Aprobări documentate, fără „nu am zis asta”.
• Termene respectate.
• Toate versiunile într-un singur loc.

Cum funcționează

1. 1Vezi ce date sunt libere în fiecare sală.
2. 2La rezervare se stabilesc tranșele, cu remindere automate.
3. 3Meniul final și cerințele speciale ajung direct la bucătărie.

Ce câștigi

• Aceeași dată nu se mai promite de două ori.
• Niciun eveniment cu bani neîncasați.
• Echipa știe exact ce are de făcut.

Cum funcționează

1. 1Definești tipurile de camere, tarifele și perioadele (sezon, weekend, sărbători).
2. 2Oaspetele vede pe site camerele libere, rezervă și achită avansul online.
3. 3Rezervarea apare în calendarul de ocupare, iar oaspetele primește confirmarea și detaliile înainte de sosire. Opțional, calendarul se sincronizează cu platformele de rezervări.

Ce câștigi

• Rezervări directe, fără comisionul platformelor.
• Nicio cameră vândută de două ori.
• Avansuri încasate automat și oaspeți care revin.

Cum funcționează

1. 1Definești specialiștii, serviciile și programul de lucru.
2. 2Clientul alege pe site serviciul și ora liberă.
3. 3Primește confirmare și reminder, iar programarea apare în calendar.

Ce câștigi

• Mai puține apeluri pentru programări.
• Mai puține neprezentări datorită reminderelor.
• Program plin, fără goluri.

Cum funcționează

1. 1Fiecare specialist își setează programul, durata și prețul consultației.
2. 2Clientul se programează pe site, descrie pe scurt situația și poate plăti în avans.
3. 3Primește confirmare, reminder și link de video-meeting, iar consultația apare în calendarul specialistului și în fișa clientului sau a dosarului.

Ce câștigi

• Programări fără telefoane și fără suprapuneri.
• Mai puține neprezentări datorită avansului și reminderelor.
• Istoricul consultațiilor pe fiecare client sau dosar.

Cum funcționează

1. 1Medicul completează fișa la fiecare vizită.
2. 2Planul de tratament are etape și costuri.
3. 3Pacientul primește remindere pentru controale.

Ce câștigi

• Istoric complet la fiecare consultație.
• Planuri de tratament acceptate mai des.
• Pacienți care revin la control.

Cum funcționează

1. 1Rezervările de pe site și telefon intră în același calendar.
2. 2Comenzile de livrare au status până la client.
3. 3Clienții primesc oferte personalizate după istoric.

Ce câștigi

• Mese pline și în zilele slabe.
• Clienți care revin mai des.
• Mai puține greșeli la comenzi.

Cum funcționează

1. 1Adaugi angajatul, iar CRM-ul îi alege o culoare unică.
2. 2Îi dai un rol cu modulele permise.
3. 3Fiecare vede și face doar ce îi permite rolul — inclusiv prin agentul AI.

Ce câștigi

• Datele sensibile rămân la cine trebuie.
• Fără limite de utilizatori.
• Angajat nou configurat în 2 minute.

Cum funcționează

1. 1CRM-ul urmărește evenimentele importante.
2. 2Notificarea apare instant, cu link direct.
3. 3Poți primi și pe email notificările importante.

Ce câștigi

• Nu mai verifici manual zece pagini.
• Reacționezi la timp.
• Nimic important nu scapă.

Cum funcționează

1. 1Fiecare utilizator își alege limba interfeței.
2. 2Traducerile se pot ajusta din setări.

Ce câștigi

• Echipe mixte lucrează confortabil.
• Clienți serviți în limba lor.
• Fără training suplimentar.

Cum funcționează

1. 1Analizăm sistemele pe care le folosești deja.
2. 2Construim legătura prin API sau webhook-uri.
3. 3Datele circulă automat, fără exporturi manuale.

Ce câștigi

• Un singur loc de adevăr pentru date.
• Mai puține introduceri duble.
• CRM-ul crește odată cu afacerea.

Cum funcționează

1. 1Angajatul cere concediul din CRM, managerul aprobă.
2. 2Pontajul se ține automat din sarcini și prezență.
3. 3Angajații noi primesc lista de onboarding și materialele.

Ce câștigi

• Fără cereri pe hârtie.
• Evidență clară a zilelor libere.
• Angajați productivi mai repede.