CRM под ключ · Налоговый консалтинг и аудит

CRM для компаний налогового консалтинга и финансового аудита

Календарь налоговых дедлайнов по каждому клиенту, ежемесячные заявки в понятной очереди и учёт часов и счетов — чтобы в любой момент видеть, что нужно сделать и что получить.

Эта CRM в подготовке: мы создаём её с нуля для вашего бизнеса, исходя из проблем ниже. Запишитесь на встречу, и вместе определим, что нужно вашей команде.

Дедлайны и заявки · Октябрь
Деклараций к сдаче
36
Открытых заявок
22
Неоплаченных счетов
7
КлиентЗадачаСрокСтадия
ООО «Люмитекс» Декларация по НДС 25 окт Документы получены
ООО «Бореал Трейд» Годовой аудит 15 ноя В работе
ИП Чеботарь М. Налоговая консультация Завтра Новая
Процесс в CRM
Запрос Предложение Договор подписан Ежемесячная работа Отчёт сдан Счёт оплачен
Налоговый консалтинг и аудитСкоро

CRM для компаний налогового консалтинга и финансового аудита

Главная проблема

Десятки клиентов, у каждого свои сроки сдачи отчётности, вопросы каждый день приходят на почту и в Viber и нигде не фиксируются, а в конце месяца никто точно не знает, сколько часов ушло на каждого клиента и что выставлено к оплате.

Календарь налоговых дедлайнов по каждому клиенту, ежемесячные заявки в понятной очереди и учёт часов и счетов — чтобы в любой момент видеть, что нужно сделать и что получить.

  • Календарь налоговых дедлайнов Сроки сдачи деклараций формируются по каждому клиенту, с ответственным и автоматическими напоминаниями.
  • Ежемесячные заявки клиентов Каждый запрос становится заявкой с приоритетом, исполнителем и сроком, а не теряется в переписке.
  • Учёт часов по клиентам Консультанты и аудиторы фиксируют время, а отчёты показывают реальную рентабельность каждого абонемента.
  • Контроль счетов Видно, что выставлено, что оплачено и кто задерживает оплату, напоминания уходят автоматически.
В подготовке · создаём по запросу

Читайте о проблемах этой сферы

Налоговый консалтинг и аудит

Налоговый консалтинг и аудит: сорванные дедлайны, потерянные запросы в Viber и неоплаченные часы. Как вернуть контроль

Компания налогового консалтинга или аудита продаёт две вещи: экспертизу и уверенность, что ничего не упущено. Разбираем, почему именно внутренняя организация — сроки, запросы клиентов, часы и счета — становится слабым местом многих команд и как это исправить на практике.

Читать статью

Другие сферы

Бухгалтерия и аудит Окна · ПВХ и алюминий Дизайн интерьера и визуализация Мебель на заказ События и торжества Недвижимость и ипотека Страхование и брокеры Адвокатура и споры Профессиональный клининг Стоматологические клиники Ветеринария и груминг Косметология и лазер Ателье и униформа Курьерка и карго Декор и прокат Детейлинг и оклейка Оптовая дистрибуция Солнечные панели и насосы Диагностика и лаборатория Кинезиотерапия и реабилитация Нишевые интернет-магазины Нотариусы и исполнители Гостевые дома и глэмпинг Камень и гранит Подбор и трудоустройство Прокат авто Ремонт электроники Школы и курсы Охрана и видеонаблюдение Автосервис и ремонт Ритуальные услуги Потолки и тёплые полы Эвакуация и помощь на дороге Переводы и апостиль

Хотите увидеть, как получить CRM под ключ для вашей задачи?

Оставьте сообщение — мы ответим, или запишитесь на онлайн-встречу, и мы покажем CRM для вашей сферы.