CRM la cheie · Contabilitate & audit

CRM pentru companii de contabilitate

Toți clienții biroului într-un singur loc: calendar fiscal pentru fiecare firmă, cereri de documente, sarcini pe contabil și facturarea automată a abonamentelor.

Portofoliu clienți · luna curentă

Clienți activi

Rapoarte de depus săptămâna aceasta

Firme cu documente lipsă

Client	Raport	Termen	Stadiu
SRL Agro Nord	TVA	25.10	Documente lipsă
ÎI Popescu	Salarii (IPC21)	25.10	În procesare
SRL Nova Build	Bilanț trimestrial	30.10	Raport depus

Fluxul în CRM

Client nou Documente primite În procesare Raport depus Facturat

Contabilitate & audit

CRM pentru companii de contabilitate

Problema cea mai mare

Termenele de raportare se pierd între zeci de clienți, documentele primare vin pe email, Viber și hârtie, iar înainte de fiecare deadline nimeni nu știe exact ce lipsește la fiecare firmă.

Toți clienții biroului într-un singur loc: calendar fiscal pentru fiecare firmă, cereri de documente, sarcini pe contabil și facturarea automată a abonamentelor.

Calendar fiscal per client Termenele declarațiilor și rapoartelor apar automat pentru fiecare firmă, cu alertă înainte de scadență.
Colectarea documentelor primare Vezi pe loc ce a trimis fiecare client și ce mai lipsește, fără să cauți prin mesaje.
Sarcini și încărcare pe contabil Știi câți clienți și câte termene are fiecare contabil, fără tabele Excel paralele.
Abonamente și facturare lunară Facturile pentru serviciile contabile se emit și se trimit automat, cu remindere de plată.

Alte domenii

Termopane · PVC & aluminiu Design interior & randări Mobilă la comandă Evenimente & festivități Imobiliare & ipoteci Asigurări & brokeraj Avocatură & litigii Cleaning profesional Clinici stomatologice Veterinar & grooming Consultanță fiscală & audit Cosmetologie & laser Croitorie & uniforme Curierat & cargo Decor & închirieri evenimente Detailing & colantare Distribuție en-gros Fotovoltaice & pompe Imagistică & laborator Kinetoterapie & reabilitare Magazine online de nișă Notari & executori Pensiuni & glamping Piatră & granit Recrutare & plasare Rent-a-Car local Service electronice Școli & cursuri Securitate & CCTV Service auto & mecanică Servicii funerare Tavane & pardoseli calde Tractări & asistență rutieră Traduceri & apostile

Vrei să vezi cum poți avea și tu un CRM la cheie pentru problema ta?

Lasă-ne un mesaj și revenim, sau programează un meeting online și îți arătăm CRM-ul pentru domeniul tău.