CRM под ключ · Бухгалтерия и аудит

CRM для бухгалтерских компаний

Все клиенты бюро в одном месте: налоговый календарь для каждой фирмы, запросы документов, задачи по бухгалтерам и автоматические счета за абонентское обслуживание.

Портфель клиентов · текущий месяц

Активные клиенты

Отчётов на этой неделе

Фирм с недостающими документами

Клиент	Отчёт	Срок	Статус
SRL Agro Nord	НДС	25.10	Нет документов
ÎI Popescu	Зарплата (IPC21)	25.10	В работе
SRL Nova Build	Квартальный баланс	30.10	Отчёт сдан

Процесс в CRM

Новый клиент Документы получены В работе Отчёт сдан Счёт выставлен

Бухгалтерия и аудит

CRM для бухгалтерских компаний

Главная проблема

Сроки отчётности теряются между десятками клиентов, первичные документы приходят по email, Viber и на бумаге, а перед каждым дедлайном никто точно не знает, чего не хватает у каждой фирмы.

Налоговый календарь по клиенту Сроки деклараций и отчётов появляются автоматически для каждой фирмы, с напоминанием до срока.
Сбор первичных документов Сразу видно, что прислал клиент и чего не хватает, без поиска по переписке.
Задачи и загрузка бухгалтеров Видно, сколько клиентов и сроков у каждого бухгалтера, без параллельных таблиц Excel.
Абонементы и ежемесячные счета Счета за бухгалтерские услуги выставляются и отправляются автоматически, с напоминаниями об оплате.

Другие сферы

Окна · ПВХ и алюминий Дизайн интерьера и визуализация Мебель на заказ События и торжества Недвижимость и ипотека Страхование и брокеры Адвокатура и споры Профессиональный клининг Стоматологические клиники Ветеринария и груминг Налоговый консалтинг и аудит Косметология и лазер Ателье и униформа Курьерка и карго Декор и прокат Детейлинг и оклейка Оптовая дистрибуция Солнечные панели и насосы Диагностика и лаборатория Кинезиотерапия и реабилитация Нишевые интернет-магазины Нотариусы и исполнители Гостевые дома и глэмпинг Камень и гранит Подбор и трудоустройство Прокат авто Ремонт электроники Школы и курсы Охрана и видеонаблюдение Автосервис и ремонт Ритуальные услуги Потолки и тёплые полы Эвакуация и помощь на дороге Переводы и апостиль

Хотите увидеть, как получить CRM под ключ для вашей задачи?

Оставьте сообщение — мы ответим, или запишитесь на онлайн-встречу, и мы покажем CRM для вашей сферы.