Grant ODA pentru CRM: cum finanțezi implementarea

Un grant ODA pentru CRM poate acoperi o parte importantă din costul implementării unui sistem de gestionare a clienților: licența sau abonamentul, configurarea, adaptarea la procesele firmei și instruirea echipei. Atât CREȘTEM IMM – tranziție digitală, cât și Programul de transformare digitală a IMM (HG 129/2022) menționează explicit CRM-ul printre cheltuielile eligibile. Întrebarea nu este dacă se poate, ci cum construiți proiectul astfel încât să fie clar, eligibil și ușor de raportat. Acest articol vă arată pașii, pe baza regulilor publicate pe oda.md.

De ce CRM-ul este un proiect bun pentru grant

Comisiile de evaluare analizează fezabilitatea și impactul proiectului. Un CRM are câteva avantaje evidente:

• schimbă un proces concret – de la evidența în Excel și mesaje dispersate la un flux unic de lead-uri, oferte, contracte și facturi;
• produce indicatori măsurabili – număr de clienți, vânzări, rata de conversie, timp de răspuns;
• ajută la monitorizare – la CREȘTEM IMM raportați 24 de luni după finalizare, la fiecare 6 luni, iar datele din CRM fac rapoartele mult mai ușor de întocmit;
• se implementează relativ repede, ceea ce contează când termenul este de 6 luni (HG 129/2022) sau 9 luni (CREȘTEM IMM).

Un exemplu tipic: o firmă de distribuție primește comenzi prin telefon, e-mail și mesagerie, iar ofertele se pregătesc manual în Word. După implementarea CRM, fiecare cerere devine lead, oferta se generează din șablon, contractul se semnează electronic, iar factura se emite automat. Rezultatul se poate măsura în cifre concrete, exact ce urmărește evaluatorul și, mai târziu, monitorizarea.

Prin ce programe ODA se poate finanța un CRM

Detaliile fiecărui program sunt explicate în articolele despre CREȘTEM IMM – tranziție digitală și despre programul de transformare digitală cu grant de până la 500.000 lei. Alegerea depinde de mărimea proiectului, vechimea firmei și secțiunea CAEM.

Ce costuri ale CRM-ului pot intra în proiect

Instalare, configurare și adaptare

Costul unic de implementare: crearea instanței, configurarea pipeline-urilor de vânzări, a șabloanelor de oferte și contracte, a câmpurilor specifice afacerii, integrările necesare și migrarea datelor existente (clienți, produse, istoricul vânzărilor).

Abonamentul SaaS

La CREȘTEM IMM, abonamentele pentru CRM, ERP, SaaS și cloud se finanțează pentru până la 24 de luni de la contractare, iar dovada se prezintă la monitorizarea finală. În oferta de preț, abonamentul trebuie descris clar: preț lunar, număr de luni, ce include.

Instruirea echipei

Instruirea personalului pentru produsele implementate este eligibilă. La programul HG 129/2022, instruirea se consideră contribuție proprie – verificați cum se tratează în ghidul apelului la care aplicați.

Ce nu intră

Nu includeți în proiect calculatoarele de birou obișnuite, telefoanele sau licențele operaționale de tip Windows, Microsoft Office sau 1C – la programul de transformare digitală acestea nu sunt eligibile. Nu sunt eligibile nici taxele, consumabilele sau costurile de credit.

Cum construiți proiectul CRM pas cu pas

1. Descrieți situația actuală: cum primiți cereri, unde țineți clienții, cât durează o ofertă, câte lead-uri se pierd.
2. Definiți rezultatele: de exemplu, mai mulți clienți activi, timp mai scurt de ofertare, facturare automată, follow-up sistematic.
3. Alegeți modulele necesare și evitați funcțiile pe care nu le veți folosi – proiectul trebuie să fie credibil.
4. Cereți oferta de preț cu specificații tehnice – citiți ce trebuie să conțină oferta de preț pentru grantul ODA.
5. Completați fișa de selectare a furnizorului.
6. Introduceți costurile în șablonul Excel cu datele financiare și verificați cota de grant.
7. Planificați implementarea: configurare, migrare, instruire, acceptanță, în termenul programului.

Rețineți: la CREȘTEM IMM se acceptă doar cheltuielile făcute după depunerea planului de afaceri; avansurile anterioare sunt acceptate doar în limita a 50% din fiecare poziție și cu cel mult 6 luni înainte de formularul de aplicare. Nu semnați și nu plătiți integral înainte de a verifica aceste reguli.

Checklist pentru un proiect CRM finanțat de ODA

• Programul ales și eligibilitatea verificată (CAEM, vechime, situații financiare).
• Obiective și indicatori măsurabili formulați.
• Ofertă de preț cu specificații: module, număr de utilizatori, instalare, abonament lunar, număr de luni, instruire.
• Fără tehnică de birou de bază sau licențe operaționale în buget.
• Fișa de selectare a furnizorului completată.
• Contribuția proprie asigurată.
• Plan de implementare care încape în 6 sau 9 luni.
• Plan de raportare: ce date din CRM veți folosi la monitorizare.

Cum vă ajută Risen Systems

Risen Systems dezvoltă și operează propriul CRM, livrat ca SaaS pe un subdomeniu dedicat fiecărui client. Modulele includ lead-uri, clienți, oferte de preț, contracte cu semnătură electronică, facturi automate, proiecte cu diagramă Gantt, campanii SMS și e-mail, follow-up-uri, rapoarte, monitorizarea licitațiilor și un agent AI. Modelul de preț este simplu: o taxă unică de instalare și configurare plus un abonament lunar, iar prima lună include instruire gratuită.

Pentru un proiect ODA, vă putem oferi:

• ofertă de preț detaliată, cu specificații tehnice, separată pe instalare, abonament (documentat pentru până la 24 de luni) și instruire, adaptată formatului cerut;
• implementare în termenele programului, cu contracte, facturi și acte de predare-primire;
• instruirea angajaților pe modulele implementate;
• rapoarte de vânzări și clienți, utile la monitorizarea ODA.

Nu suntem parteneri ODA și nu promitem aprobarea grantului – decizia aparține instituției. Vedeți modulele CRM și cereți o discuție despre proiectul dumneavoastră.

Informația din acest articol este un rezumat cu scop de orientare. Condițiile programelor se pot schimba de la un apel la altul; verificați ghidul oficial pe oda.md sau la Centrul de Consultanță ODA: 022 22 57 99. Risen Systems nu este afiliată cu ODA.